Ekip ve roller: üye davet etme, yetki verme, üyeyi çıkarma

Ekip arkadaşı davet edin

1. 1

   Ekip sayfasını açın

   Ayarlar menüsünde “Firma” altındaki “Ekip”i açın. Üyeleri ve davetleri yönetmek için yetkiniz olmalı. Davet gönderebilmek için kendi e-posta adresinizin doğrulanmış olması gerekir.

2. 2

   E-postayı ve rolleri girin

   “Ekip arkadaşı davet et” bölümüne kişinin e-posta adresini yazın ve bir ya da daha fazla rol seçin. Rolleri daha sonra da değiştirebilirsiniz.

3. 3

   “Davet gönder”e basın

   Kişiye bir davet bağlantısı e-postayla gider ve davet “Bekleyen davetler” listesinde, son geçerlilik tarihiyle görünür. Gelmediyse “Yeniden gönder”, vazgeçtiyseniz “İptal et” deyin.

4. 4

   Davet edilen kişi katılır

   Kişi bağlantıyı açar. SignFlow hesabı yoksa adını ve şifresini girip “Hesabı oluştur ve ekibe katıl”a basar; bu e-postayla zaten bir hesabı varsa önce giriş yapıp daveti kabul eder. Davet, gönderildiği e-posta adresiyle kabul edilebilir.

Kullanıcı koltukları

Ekip sayfasının üstündeki “Kullanıcı koltukları” kaç aktif üye ve kaç bekleyen davetiniz olduğunu gösterir. Bekleyen davetler de koltuk sayılır. Tüm koltuklar doluysa yeni davet gönderilemez: bekleyen bir daveti iptal edebilir, artık çalışmayan bir üyeyi devre dışı bırakabilir ya da paketinizi yükseltebilirsiniz. Hangi pakette kaç kullanıcı olduğu fiyatlandırma sayfasında yazar.

Roller ve yetkiler

Ayarlar › Roller sayfası (“Roller ve yetkiler”) firmanızdaki rolleri ve her rolün yetkilerini listeler. Yeni firma, hazır akışın aşamalarına bağlı rollerle başlar; örneğin Tasarımcı, Üretim Şefi, Paketleme ve Montaj Ekibi. Firmayı açan kişi “Sahip” olarak her yetkiye sahiptir.

1. 1

   Yeni rol oluşturun

   Yetkiniz varsa “Yeni rol”e basın, rol adını ve isteğe bağlı bir açıklama yazın, ardından “Yetkiler” listesinden işaretleyin. Yetkiler siparişler, iş akışı, stok ve depo, satınalma, montaj planlama, fiyatlandırma gibi gruplara ayrılmıştır.

2. 2

   Yalnızca görüntüleme yetkilerini tanıyın

   Bazı sipariş yetkileri yalnızca görüntüleme içindir: siparişleri gösterir ama aşama, düzenleme, dosya ve kopyalama işlemlerini kapatır. Muhasebe ya da yönetim için uygundur.

3. 3

   Pakette olmayan yetkiler

   Paketinizin içermediği bir özelliğin yetkisi “Planınızda yok” olarak işaretlenir. Role verilebilir ama paket o özelliği içerene kadar çalışmaz.

4. 4

   Rolü aşamaya bağlayın

   Bir üyenin hangi aşamadaki siparişleri göreceğini rolün yetkileri değil, Ayarlar › İş akışı'nda o aşamaya bağlanan roller belirler.

Bir üyenin rollerini değiştirin

Üyeler listesinde kişinin satırındaki “Rolleri düzenle” ile rollerini değiştirin. Değişiklik kaydedildiği anda geçerli olur. Kimse kendi rollerini değiştiremez ve kendisinde olmayan bir yetkiyi başkasına veremez; böyle bir değişiklik kaydedilmez. Sistem rolleri salt okunurdur. Bir rolü arşivlerseniz o role sahip üyeler rolün yetkilerini kaybeder ve arşivleme geri alınamaz.

Bir üyeyi çıkarın

1. 1

   “Devre dışı bırak”a basın

   Üyeler listesinde kişinin satırından “Devre dışı bırak”ı seçip onaylayın. Kişi firmanıza erişemez ve açık oturumları kapatılır.

2. 2

   Veriler yerinde kalır

   Kişinin açtığı siparişler, yüklediği dosyalar ve geçmiş kayıtları silinmez; kim ne yaptıysa öyle görünmeye devam eder.

3. 3

   Gerekirse geri alın

   Kişi geri dönerse aynı satırdan “Yeniden etkinleştir” deyin. Yeniden etkinleştirilen üye bir kullanıcı koltuğu kullanır.